見積・受注・請求管理システム

概要 #個人開発

見積（Quote）から受注（Order）、納品（Delivery）、請求（Invoice）、入金（Payment）までの商流全体を、相互に参照可能なRecordとして一元管理するWeb業務システムです。案件がいつ・どの見積Versionで受注され、何を納品し、どの請求に対していくら入金されたかを追跡できます。

主な機能

• ダッシュボード：今月受注額・請求額・入金額、未収額、期限超過額・件数、見積成約率を実Recordから集計
• 商流パイプライン：案件ごとに「見積 → 受注 → 納品 → 請求 → 入金」を横断表示
• 見積管理：複数明細、Version履歴、状態管理（下書き・送付済み・承認済み・不採用・期限切れ）
• 受注管理：承認済み見積から顧客・明細・金額を複製し、受注日・納期・納品進捗を管理
• 納品管理：受注明細ごとの数量を独立Recordとして記録し、部分納品・複数回納品に対応
• 請求管理：受注または未請求の納品から請求を作成し、発行・入金待ち・一部入金・入金済み・期限超過・取消を表示
• 入金管理：入金日・入金額・方法・メモを請求に紐づけ、複数回入金と完済を追跡
• 顧客・商品管理：顧客情報と商品・サービスを登録・管理
• 帳票印刷：見積書・請求書向けA4印刷レイアウトをブラウザから直接PDF保存
• CSV Export：顧客・受注・請求・入金をUTF-8 CSVで出力
• 操作履歴：業務コマンドが生成した監査Recordを時系列で表示
• Role切替：営業・経理・管理者をデモ上で切り替え、UIとコマンド層の両方で権限を検証

特徴

• Quote Versioning：同一案件の見積を上書きせず、Version 1・2・3のように別Recordとして管理。改訂元も保持し、過去の条件・金額・状態を確認可能
• 正確な金額計算：すべての金額を整数の日本円として保持。数量正規化、BigInt計算、税区分ごとの消費税切り捨て、最大剰余法による配賦で、明細合計と帳票合計を完全に一致
• 参照関係の保護：納品または請求が存在する受注は取消できず、同じ納品の二重請求を拒否するなど、データ整合性を厳密に検証
• Demo Mode：初回表示から架空の会社・顧客・取引データを収録。入力内容はブラウザのlocalStorageに保存され、管理者は操作履歴画面からデモを初期状態へ戻せます

対象ユーザー

• 見積から入金までの商流を可視化・追跡したい企業
• Quote to Cashプロセスの設計・操作体験を学びたい開発者
• 業務システムのフロントエンド実装パターンを参考にしたい方