"Which ones are unpaid this month?" in chat — Crewbook's Claude (MCP) integration

"Which ones are unpaid this month?" in chat — Crewbook's Claude (MCP) integration | Tsukutta

"Which invoices haven't been received this month?"
"How far did that customer's discussion progress last time?"

You just want to check, but each time you end up opening the management screen and switching between tabs. Doesn't this seem like unnecessary hassle?

Crewbook Pro's "Claude (MCP) Integration" is a feature that lets you complete this confirmation and draft work right in the chat.

What You Can Read and Write from Chat

When you connect an MCP-compatible AI like Claude to Crewbook, you can perform the following operations through all 26 tools.

Reading:

Project lists and summaries (including related documents and billing status)
Customer lists and details (tags, communication history, notes)
Invoice and contract lists and details
Unread responses from clients
Your own profile, plan, and integration status

Writing:

Create and update projects (move stages, change estimated amounts, etc.)
Create, update customers, and add timeline notes
Create invoice drafts
Create email drafts
Update project book titles and statuses

Design That Stops at "Draft"

What's scary about delegating to AI is the risk of things being sent or charged without permission. This integration has clear boundaries set in advance:

Email sending, payments, and billing cannot be executed by AI. Both invoices and emails only go as far as draft creation (you confirm and send them yourself)
Only your own data is visible. API keys and integration tokens are not passed to the AI
All deletions are soft deletions. You can restore them anytime within 30 days from the restore box
All writes and deletions are recorded on the "Operation History" page

The division of labor: humans decide and send, AI gathers and organizes.

Available Plans

Claude (MCP) Integration is a feature of the Pro plan (¥3,980/month, unlimited projects). It is not included in Free (¥0, up to 3 projects) or Starter (¥1,980/month, up to 10 projects).

→ Try Pro free trial: https://crewbook.jp

※Claude is a product of Anthropic. Using this feature requires an AI environment that supports MCP.
※This article is information provided by Crewbook and includes promotion of our own service.

「今月、まだ入金されていない請求書ってどれだっけ」
「あの顧客、前回どこまで話が進んでたっけ」

確認したいだけなのに、そのたびに管理画面を開いてタブを行き来する。こんな手間、ありませんか。

Crewbook Pro の「Claude（MCP）連携」は、この確認と下書きをチャットのまま済ませる機能です。

チャットから読めること・書けること

Claude などの MCP 対応 AI を Crewbook につなぐと、全26ツールを通じて次の操作ができます。

読み取り:

案件の一覧と概要（関連書類・請求の状況つき）
顧客の一覧・詳細（タグ・受信履歴・メモ）
請求書・契約書の一覧と詳細
クライアントからの未読の反応
自分のプロフィール・プラン・連携状況

書き込み:

案件の作成・更新（ステージ移動・想定金額の変更など）
顧客の作成・更新・時系列メモの追加
請求書の下書き作成
メールの下書き作成
案件ブックのタイトル・ステータス更新

「下書きまで」で止まる設計

AI に任せて怖いのは、勝手に送られること・勝手に請求されることです。この連携には、あらかじめ次の線が引かれています。

メール送信・決済・課金は AI からは実行できない。請求書もメールも下書きの作成まで（送信はあなたが確認画面で行う）
見えるのは自分のデータだけ。API キーや連携トークンは AI に渡らない
削除はすべてソフト削除。復元ボックスから30日間いつでも戻せる
書き込み・削除はすべて「操作履歴」ページに記録される

決めるのと送るのは人、集めて並べるのは AI、という分担です。

使えるプラン

Claude（MCP）連携は Pro プラン（¥3,980/月・案件無制限）の機能です。Free（¥0・3案件まで）と Starter（¥1,980/月・10案件まで）には含まれません。

→ Pro 無料トライアルを試す: https://crewbook.jp

※Claude は Anthropic の製品です。本機能の利用には MCP に対応した AI 側の環境が必要です。
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。