「今月の未入金、どれ？」をチャットで — Crewbook の Claude（MCP）連携

「今月、まだ入金されていない請求書ってどれだっけ」
「あの顧客、前回どこまで話が進んでたっけ」

確認したいだけなのに、そのたびに管理画面を開いてタブを行き来する。こんな手間、ありませんか。

Crewbook Pro の「Claude（MCP）連携」は、この確認と下書きをチャットのまま済ませる機能です。

チャットから読めること・書けること

Claude などの MCP 対応 AI を Crewbook につなぐと、全26ツールを通じて次の操作ができます。

読み取り:

• 案件の一覧と概要（関連書類・請求の状況つき）
• 顧客の一覧・詳細（タグ・受信履歴・メモ）
• 請求書・契約書の一覧と詳細
• クライアントからの未読の反応
• 自分のプロフィール・プラン・連携状況

書き込み:

• 案件の作成・更新（ステージ移動・想定金額の変更など）
• 顧客の作成・更新・時系列メモの追加
• 請求書の下書き作成
• メールの下書き作成
• 案件ブックのタイトル・ステータス更新

「下書きまで」で止まる設計

AI に任せて怖いのは、勝手に送られること・勝手に請求されることです。この連携には、あらかじめ次の線が引かれています。

• メール送信・決済・課金は AI からは実行できない。請求書もメールも下書きの作成まで（送信はあなたが確認画面で行う）
• 見えるのは自分のデータだけ。API キーや連携トークンは AI に渡らない
• 削除はすべてソフト削除。復元ボックスから30日間いつでも戻せる
• 書き込み・削除はすべて「操作履歴」ページに記録される

決めるのと送るのは人、集めて並べるのは AI、という分担です。

使えるプラン

Claude（MCP）連携は Pro プラン（¥3,980/月・案件無制限）の機能です。Free（¥0・3案件まで）と Starter（¥1,980/月・10案件まで）には含まれません。

→ Pro 無料トライアルを試す: https://crewbook.jp

※Claude は Anthropic の製品です。本機能の利用には MCP に対応した AI 側の環境が必要です。
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。