「前に問い合わせてくれた人」に、もう一度案内を出せていますか

「前に問い合わせてくれた人」に、もう一度案内を出せていますか | Tsukutta

「前に見積を出したけれど、そのまま流れてしまった人」
「去年ウェディングを撮らせてもらった人」

新しい案件を探すとき、いちばん近いところにいるのは、過去に一度つながった相手です。でもその名簿が、受信メールの検索結果の中にしか無い——こんな状態になっていないでしょうか。

Crewbook の顧客リスト（CRM）は、問い合わせを受けた時点で名簿を作り、内容ごとの仕分けまで済ませておくための機能です。

問い合わせの回答から、タグが自動で付く

お問い合わせフォームに回答が届くと、その回答文をキーワードで走査して、顧客にタグが付きます。ルールは業種ごとに初期値が用意されています。

キーワードは自分で追加・編集できます。ルールを直したあとに既存の顧客へ再適用することもでき、そのとき手動で付けたタグは消えません（積み上げ式）。

顧客リストでタグを選ぶと、その条件に当てはまる人だけに一斉メールを送れます。

「去年ウェディングを撮った方に、今年の前撮りプランを案内する」——こうした連絡が、名簿を作り直さずに出せます。

顧客リスト（CRM）・タグ自動付与・一斉メール配信は Starter（¥1,980/月・10案件まで）以上の機能です。Free（¥0・3案件まで）でも、見積書・契約書・請求書・電子サイン・freee 連携は使えます。

→ Pro 無料トライアルを試す: https://crewbook.jp

※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。